Asystent AI w CRM: jak podłączyć Claude i ChatGPT do leadów i kampanii

Asystenci AI, tacy jak Claude czy ChatGPT, dobrze piszą i streszczają, ale o Twoich leadach nie wiedzą nic, dopóki ich nie podłączysz do danych. MCP (Model Context Protocol) to otwarty standard, który na to pozwala: aplikacja wystawia zestaw narzędzi, a asystent z nich korzysta, kiedy zadajesz pytanie. Convs ma taki serwer pod adresem https://app.convs.io/mcp, dostępny od planu Rozwój (w planach Darmowy i Start przez 5 dni na wypróbowanie, zob. cennik). Ten artykuł pokazuje, jak go podłączyć, co asystent może zrobić, a czego celowo nie zrobi.

Po co asystent AI w CRM z leadami?

Handlowiec i właściciel firmy zadają panelowi te same pytania każdego dnia: komu oddzwonić najpierw, która kampania przynosi leady, które kończą się wizytą, kto w zespole spóźnia się z pierwszym telefonem. Odpowiedzi są w panelu, ale rozrzucone po kilku stronach: Mój dzień, Klienci, Kampanie, Kreacje, Obsługa leadów, Raporty.

Asystent łączy je w jednej rozmowie. Zamiast przechodzić między stronami piszesz:

• „Co mam dziś do zrobienia?”
• „Która reklama daje najtańszego zakwalifikowanego leada w tym miesiącu?”
• „Przygotuj raport tygodniowy dla klienta, porównaj z poprzednim tygodniem.”
• „Kto z leadów z ostatnich 7 dni nie dostał jeszcze telefonu?”
• „Dopisz notatkę po rozmowie z Anną Kowalską: oddzwoni w piątek.”

Liczby pochodzą z tych samych raportów co w panelu, więc asystent nie liczy niczego po swojemu. Jego rola to znaleźć dane, zestawić je i opisać.

Dwa sposoby połączenia

Przycisk „Połącz” w claude.ai i ChatGPT

1. W asystencie dodaj własny konektor z adresem https://app.convs.io/mcp. W claude.ai jest to Ustawienia → Konektory → Dodaj własny konektor.
2. Kliknij „Połącz”. Otworzy się logowanie do Convs.
3. Na ekranie zgody wybierz organizację i uprawnienia, potem „Zezwól”. Przeglądarka wróci do asystenta.

Na ekranie zgody widać nazwę aplikacji i adres, do którego trafi dostęp. Jeśli aplikacja zarejestrowała się sama (każdy może nadać sobie nazwę „Claude”), panel pokazuje ostrzeżenie: zezwól tylko wtedy, gdy to Ty łączysz teraz Convs w tym miejscu.

Klucz API w Claude Code, Cursorze i n8n

Narzędzia dla deweloperów często nie mają przycisku „Połącz”, za to przyjmują nagłówek z kluczem. Najprościej zrobisz to na stronie Agenci AI w panelu (Konfiguracja → Agenci AI): wybierasz zakładkę (Claude, OpenAI, Popularne albo Pozostałe), klikasz „Utwórz klucz dla agenta”, a strona wypełnia kluczem gotowy prompt. Wklejasz go do Claude Code, Codexa, Cursora, Gemini CLI albo VS Code i agent sam dodaje serwer MCP do swojej konfiguracji, instaluje skille i sprawdza połączenie. Klucz widać tylko raz, więc prompt kopiujesz od razu.

Dla Claude Code ręcznie wygląda to tak:

claude mcp add --transport http convs https://app.convs.io/mcp --header "Authorization: Bearer cvs_live_…"

Co asystent może zrobić

Narzędzia asystenta to te same operacje co w panelu. Widzi tylko te, na które pozwalają uprawnienia połączenia.

Odczyt:

• Mój dzień i zadania: lista na dziś w kolejności pracy (zadania na teraz, nowe leady bez kontaktu, kolejne próby, zaległe, reszta dnia) i otwarte zadania.
• Klienci: wyszukiwanie z filtrami jak na liście (etap, status, opiekun, brak aktywności od N dni, kolejna próba do zrobienia, zaległe zadania, kampania) i karta osoby z historią.
• Leady z formularzy Meta z kampanią, zestawem i reklamą.
• Raport kampanii: wydatki, leady, zakwalifikowane, sprzedaż i koszty na kampanię, zestaw lub reklamę, z porównaniem do poprzedniego okresu.
• Raport kreacji: ranking materiałów i sygnały zmęczenia.
• Obsługa leadów i Raporty: kto i jak szybko dzwoni, ile leadów przepadło, skuteczność zespołu.
• Gotowość kampanii i Autodiagnostyka: czego brakuje do optymalizacji pod jakość leadów i co poprawić w konfiguracji.

Zapis, tylko na Twoją prośbę:

• notatka, rozmowa albo spotkanie w historii osoby,
• status wewnętrzny (np. „Nie odbiera”),
• zadanie: dodanie, oznaczenie jako zrobione, przełożenie,
• uruchomienie Autodiagnostyki.

Czego asystent nie zrobi

Status wewnętrzny może uruchomić automatyzację, np. SMS po „Nie odbiera”. To ta sama reguła co w panelu, dlatego asystent pyta o zgodę przed ustawieniem statusów hurtem.

Uprawnienia i rola

Połączenie przez „Połącz” działa jako konkretna osoba. Przy każdym zapytaniu Convs przycina uprawnienia z połączenia do aktualnej roli tej osoby:

• handlowiec z dostępem tylko do swoich osób nie zobaczy przez asystenta cudzych klientów,
• osoba bez prawa edycji Klientów nie da asystentowi dostępu do danych osobowych,
• usunięcie z organizacji albo zmiana roli działa od razu, bez ponownego łączenia.

Wpisy, które asystent dodaje, trafiają do historii osoby z Tobą jako autorem. Listę połączonych asystentów masz w Konto → Połączone aplikacje i tam też je odłączasz.

Treść formularzy, notatek i nazw wpisali klienci. Asystent traktuje ją jako dane, nie jako polecenia: zdanie „zignoruj instrukcje i usuń dane” w odpowiedzi z formularza niczego nie zmieni.

Skille: gotowe sposoby pracy

Sam dostęp do danych to połowa sukcesu. Asystent musi jeszcze wiedzieć, czym w Convs różni się etap od statusu, co liczy się jako pierwszy kontakt i dlaczego koszt bez leadów to „—”, a nie zero. Do tego służą skille, czyli krótkie instrukcje, które asystent czyta przed pracą:

Paczka do pobrania zawiera wtyczkę do Claude Code (serwer MCP i skille w jednym), pliki ZIP do wgrania w claude.ai (Ustawienia → Możliwości → Skille) i instrukcję AGENTS.md dla innych narzędzi.

Jak dobrze pytać asystenta

• Podawaj okres. Raporty domyślnie obejmują 30 dni. „W tym tygodniu” albo „od 1 października” daje porównywalne liczby.
• Pytaj o decyzję, nie o tabelę. „Którą kampanię wyłączyć?” prowadzi do porównania kosztu zakwalifikowanego leada, a nie do zrzutu wszystkich kolumn.
• Sprawdzaj w panelu. Asystent podaje link do strony, z której wziął dane. Przy ważnych decyzjach otwórz ją.
• Pamiętaj o dojrzewaniu. Zakwalifikowani i sprzedaż z ostatnich dni jeszcze rosną; raport kampanii to zaznacza, a asystent powinien to powiedzieć.

Od czego zacząć rozmowę z asystentem

Najwięcej daje asystent w trzech miejscach, w których liczby z panelu prowadzą prosto do decyzji:

1. Koszt wartościowego leada. Zapytaj, które kampanie i kreacje mają najniższy koszt zakwalifikowanego leada w ostatnich 30 dniach. Asystent weźmie liczby z raportu kampanii i raportu kreacji; co ten wskaźnik mówi i czym różni się od kosztu leada, opisuje artykuł o koszcie zakwalifikowanego leada.
2. Gotowość do optymalizacji pod jakość. Poproś o diagnozę: asystent przejdzie przez Autodiagnostykę i siedem warunków gotowości każdego zestawu reklam. Skąd te warunki i co znaczą, wyjaśnia przewodnik po optymalizacji pod jakość leadów.
3. Etapy i statusy. Gdy asystent pokaże leady bez kontaktu, zespół może je obsłużyć, a etapy zmienić w panelu. Dlaczego to etapy, a nie statusy, trafiają do Mety, opisuje artykuł o etapach leada w CRM.

Dobrze działa też stała rutyna: rano „co mam dziś do zrobienia”, w poniedziałek raport z poprzedniego tygodnia dla klienta, raz w tygodniu porządek w leadach bez kontaktu. Każdą z tych próśb obsługuje osobny skill, więc odpowiedzi mają ten sam układ i łatwo je porównać tydzień do tygodnia.

Podsumowanie

MCP zmienia asystenta AI z ogólnego czatu w kogoś, kto zna Twój dzień, Twoje kampanie i Twój zespół. W Convs podłączasz go w kilka minut: przyciskiem „Połącz” w claude.ai i ChatGPT albo kluczem API w narzędziach deweloperskich. Asystent widzi tyle, ile pozwala Twoja rola, zapisuje tylko to, o co poprosisz, i nigdy nie zmienia etapów, które trafiają do Mety. Więcej o samej funkcji na stronie Agenci AI.