Przejdź do treści
Convs
EN
Mój dzień

Plan dnia handlowca, ułożony za niego

Pierwsza strona panelu to jedna lista na dziś. Handlowiec bierze pierwszą pozycję z góry, oznaczoną „Teraz zrób to”, i nie musi sam decydować, do kogo zadzwonić najpierw.

Zacznij za darmoCennik
Mój dzień: umówione na teraz, nowe leady bez kontaktu i zaległe zadania

Zrzuty ekranu z organizacji demonstracyjnej. Osoby i liczby są fikcyjne.

Jak to wygląda

Dzień handlowca na jednym ekranie

Lista układa się sama z zadań, nowych leadów i kolejnych prób. Handlowiec bierze to, co jest na górze.

Pierwsza rzecz z góry

Pierwsza pozycja listy ma oznaczenie „Teraz zrób to”. Zadanie poza godzinami klientki jest oznaczone i jednym kliknięciem przenosisz je na jej godziny.

Pięć części, zawsze w tej kolejności

Umówione na teraz, nowe leady, czas na kontakt, zaległe i reszta dnia. Licznik przy każdej części obejmuje wszystkie pozycje.

Najdłużej czekający na górze

Nowy lead z formularza Meta, do którego nikt się nie odezwał, z czasem oczekiwania i numerem do kliknięcia. Pierwszy telefon idzie od razu.

Kolejna próba w godzinach klientki

Gdy ktoś nie odbierze, automatyzacja może ustawić kolejną próbę. Wypada w godzinach odczytanych z formularza, np. „po 17” to 17:00–20:00.

Widać, co już zrobione

Telefony i spotkania zapisane dziś są liczone na górze listy. Kierownik przełącza widok na osobę z zespołu albo cały zespół.

Dane przykładowe

Stała kolejność zamiast planowania

Lista ma pięć części, zawsze w tym samym porządku: najpierw obietnice dane klientom, potem leady, które stygną, na końcu reszta dnia. Pierwsza pozycja z całej listy ma oznaczenie „Teraz zrób to”, więc nikt nie zaczyna dnia od układania planu.

  1. 1

    Umówione na teraz

    Zadania z godziną w ciągu najbliższej godziny i dzisiejsze, które już minęły.

  2. 2

    Nowe leady bez kontaktu

    Osoby z formularzy Meta, do których nikt się jeszcze nie odezwał. Najdłużej czekające na górze.

  3. 3

    Czas na kontakt

    Zadania „Zadzwoń ponownie”, gdy przyszła pora kolejnej próby, z numerem próby.

  4. 4

    Zaległe

    Zadania z poprzednich dni, których nikt nie zamknął.

  5. 5

    Reszta na dziś

    Późniejsze i całodniowe zadania na dziś.

Nowy lead czeka, aż ktoś naprawdę się odezwie

Każda osoba ma jeden wiersz z formularzem i czasem oczekiwania, który robi się czerwony po przekroczeniu limitu pierwszego kontaktu firmy. Z listy schodzi dopiero po prawdziwym kontakcie, według tej samej zasady co w Obsłudze leadów. Lista obejmuje leady z ostatnich 30 dni; importy historii, które przyszły już po limicie, są pominięte.

Jak mierzymy czas reakcji
Wpis na karcie klientaZdejmuje lead z listy
Zapisany telefon
Zapisane spotkanie
Zmiana etapu
Status, który liczy się jako kontakt, np. „Nie odbiera”
Notatka
Automatyczny SMS

Na telefonie, między rozmowami

Lista działa na telefonie. Numer otwiera połączenie, a zadanie zamykasz z wiersza przyciskiem „Zrobione”. Na górze widać, ile telefonów i spotkań zapisano dziś.

  • Przy leadach zaproponowanych kilku osobom jest przycisk „Biorę”
  • Lista odświeża się co minutę i po powrocie do karty przeglądarki
  • Wiersz otwiera kartę klienta z całą historią

Godziny kontaktu odczytane z formularza

Jeśli formularz Meta pyta, kiedy zadzwonić, Convs odczytuje godziny z odpowiedzi i pokazuje je przy wierszu i na karcie klienta, razem z informacją, skąd się wzięły. Zadanie poza tymi godzinami jest oznaczone i przenosi się jednym kliknięciem, a kolejna próba z automatyzacji wypada w nich. Pierwszy telefon do nowego leada na nie nie czeka. Dni tygodnia nie są odczytywane, a godziny zawsze zmienisz ręcznie na karcie.

Odpowiedź w formularzuOdczytane godziny kontaktu
„8-12”08:00–12:00
„od 9:30 do 11”09:30–11:00
„po 17”17:00–20:00
„przed 12”08:00–12:00
„rano”08:00–12:00
„po południu”12:00–17:00
„wieczorem”17:00–20:00
„dowolna pora”Dowolna pora
„jak najszybciej”

Kolejna próba, gdy klient nie odebrał

Akcja automatyzacji „Ustaw kolejną próbę kontaktu” ustawia odliczanie na karcie osoby i daje opiekunowi zadanie „Zadzwoń ponownie” na wybraną godzinę: za 30 minut, jutro rano, za tydzień albo w dowolnym czasie do 30 dni.

Zobacz automatyzacje
  • Osoba ma jedno takie zadanie; następna próba przesuwa jego termin zamiast dodawać kolejne
  • Gdy przyjdzie pora, zadanie pojawia się w części „Czas na kontakt” z numerem próby
  • Wyzwalacz „Czas na kolejną próbę” może wtedy wysłać SMS albo dodać zadanie, także tylko od wybranej próby
  • Telefon, spotkanie, zmiana etapu albo status liczący się jako kontakt kończą odliczanie

Dzień całego zespołu dla kierownika

Przełącznik nad listą pokazuje dzień innych osób. Kierownik widzi, kto ma zaległości i czyje leady czekają najdłużej, bez pytania w czacie. Część z leadami wymaga dostępu do Klientów, części z zadaniami dostępu do Zadań.

Wyniki zespołu w Raportach

  • Mój

    Twoje zadania oraz leady Twoich klientów, zaproponowane Tobie i te bez opiekuna.

  • Osoba z zespołu

    Dzień jednego handlowca: jego zadania, kolejne próby i nowe leady. Wymaga dostępu do zadań bez ograniczenia „Tylko swoje”.

  • Cały zespół

    Wszystko naraz, z liczbą pozycji w każdej części. Ten sam dostęp co przy podglądzie jednej osoby.

Mój dzień niczego nie dzwoni ani nie wysyła sam. Pokazuje kolejność, a rozmowę prowadzi człowiek. Każda część listy pokazuje do 200 pozycji, a liczniki obejmują wszystkie.

Mój dzień

Najczęstsze pytania

Nie ma tu Twojego pytania? Napisz do nas

Od pierwszej pozycji na liście, oznaczonej „Teraz zrób to”. Najpierw idą zadania umówione na teraz, potem nowe leady bez kontaktu, kolejne próby, zaległe zadania i reszta dnia.

Gdy ktoś zapisze telefon albo spotkanie, zmieni etap albo ustawi status, który liczy się jako kontakt, np. „Nie odbiera”. Sama notatka i automatyczny SMS kontaktem nie są.

Zapisujemy to jako jej godziny kontaktu i pokazujemy na liście oraz na karcie. Kolejna próba kontaktu ustawiona przez automatyzację wypadnie po 17:00, a zadanie zaplanowane wcześniej będzie oznaczone i przeniesiesz je jednym kliknięciem. Pierwszy telefon do nowego leada idzie od razu.

Tak, przełącznikiem „Osoba z zespołu” albo „Cały zespół”, jeśli jego rola ma dostęp do zadań bez ograniczenia „Tylko swoje”.

Wtedy panel otwiera się na stronie Zdarzenia z kreatorem konfiguracji. Mój dzień staje się pierwszą stroną, gdy organizacja ma źródło.

Powiązane funkcje

Zacznij w mniej niż 5 minut

Połącz konto Meta i zobacz, które formularze wysyłają dobre dane, a które trzeba naprawić.

Zacznij za darmo
  • Za darmo do 100 leadów miesięcznie
  • Bez programisty
  • Autodiagnostyka połączeń