Wszystko o kliencie na jednej karcie
Każdy lead trafia do kartoteki. Ta sama osoba z kilku formularzy to jedna karta z pełną historią. Zmiana etapu od razu idzie do Meta.
Zrzuty ekranu z organizacji demonstracyjnej. Osoby i liczby są fikcyjne.
Jedna osoba, cała historia
Zgłoszenia, zmiany etapów, SMS-y, webhooki, wyniki wysyłek do Meta i notatki. Wpisy automatyczne są niezmienne, więc historia się zgadza.
- Dopasowanie po telefonie, potem po e-mailu
- Możliwe duplikaty oznaczone, scalasz je świadomie, po potwierdzeniu
- Odpowiedzi z formularza zapisane i zaszyfrowane
Kartoteka w telefonie handlowca
Lista i karta klienta działają na telefonie. Handlowiec zmienia etap zaraz po rozmowie, a Meta dostaje zdarzenie.
Opiekun i zadania z terminem
Każdy klient może mieć opiekuna. Zadania mają termin w strefie czasowej firmy, a „Moje zadania” pokazuje, co jest na dziś i co jest po terminie.
Przydział po kolei i okres przechowywania
Nowi klienci mogą trafiać do handlowców po kolei. Okres przechowywania danych ustawiasz od 6 do 120 miesięcy, potem dane usuwają się same.
- Przełącznik „Nie wysyłaj SMS” na karcie osoby
- Usunięcie osoby na żądanie, z wpisem w dzienniku
- Rola Podgląd widzi zamaskowane telefony i e-maile
Dla wielu małych zespołów tak: ma osoby, etapy, historię, opiekuna i zadania. Jeśli masz już CRM, Convs może wysyłać do niego webhooki z automatyzacji.
Najpierw po telefonie, potem po e-mailu. Jeśli telefon wskazuje jedną osobę, a e-mail inną, obie karty dostają oznaczenie „Możliwy duplikat”. Nic nie scala się samo.
Etap Sprzedany zamyka cykl. Jeśli ta sama osoba wypełni formularz ponownie, otwiera się nowy cykl, a etap wraca na Nowy.
Zobacz też
- Meta Conversions APILeady, wiersze arkusza i zamówienia wysyłane do Meta z serwera, bez duplikatów.Zobacz szczegóły
- AutomatyzacjeSMS do nowego leada, zadania i webhooki, z godzinami wysyłki i listą wykluczeń.Zobacz szczegóły
- Raport kampaniiWydatki z Meta połączone z etapami: koszt leada, zakwalifikowanego leada i sprzedaży.Zobacz szczegóły
- Dla agencjiOsobna przestrzeń dla każdego klienta, role, widok wszystkich kampanii i kolejki zadań.Zobacz szczegóły
- Bezpieczeństwo i RODOSzyfrowanie, hashowanie, role, okres przechowywania i instalacja na własnym serwerze.Zobacz szczegóły
Sprawdź, co widzi Meta
Podłącz konto reklamowe i zobacz, które formularze są gotowe, a które wymagają naprawy. Za darmo do 100 leadów miesięcznie, bez karty.