Przejdź do treści
Convs
EN
Przydział leadów

Każdy lead ma opiekuna, zanim ostygnie

Nowy lead z formularza nie czeka, aż ktoś go zauważy. Convs od razu daje mu opiekuna po kolei albo proponuje go kilku osobom naraz i oddaje temu, kto zareaguje pierwszy.

Zacznij za darmoCennik
Przydział po kolei: pula osób i sposób rozdzielania leadów

Zrzuty ekranu z organizacji demonstracyjnej. Osoby i liczby są fikcyjne.

Jak to wygląda

Każdy nowy lead trafia do kogoś

Po kolei albo do kilku osób naraz. W obu przypadkach lead ma na końcu jednego opiekuna, a każda zmiana zostaje w historii.

Kto pierwszy, ten bierze

W trybie „Wszystkim z puli naraz” nowy lead widzą wszyscy z puli. Opiekunem zostaje ten, kto pierwszy kliknie „Biorę” albo zadzwoni, umówi spotkanie, doda notatkę lub zmieni etap.

Spóźniony wie od razu

Kto kliknie za późno, zobaczy, kto przejął lead. Lead nigdy nie dostaje dwóch opiekunów.

Po kolei, w kolejności dołączenia

W trybie „Po kolei — jedna osoba” każda nowa osoba bez opiekuna dostaje kolejną osobę z puli.

Każda zmiana w historii

Propozycja i przejęcie zapisują się na karcie osoby z godziną, więc widać, kto i kiedy wziął lead.

Gdy nikt nie weźmie

Wyzwalacz „Lead nieprzejęty” uruchamia automatyzację po ustawionej liczbie godzin, od 1 do 168 (domyślnie 4). Przejęcie leada zatrzymuje jej czekające kroki.

Dane przykładowe

Wideo

Zobacz w 20 sekund

Krótkie nagrania z panelu na danych przykładowej organizacji, bez dźwięku.

  • Przycisk „Biorę”Lead trafia do kilku handlowców, a opiekunem zostaje ten, kto pierwszy kliknie „Biorę” albo zadzwoni.
Otwórz nagranie „Przycisk „Biorę””

Trzy sposoby, zawsze jeden opiekun

Sposób przydziału ustawia właściciel albo administrator na stronie Zespół; domyślnie przydział po kolei jest wyłączony. Opiekunem może być tylko osoba, która może edytować klientów, nigdy rola Podgląd.

  • Po kolei

    Każda nowa osoba bez opiekuna dostaje kolejnego członka zespołu, w kolejności dołączenia.

    • Leady z Meta, zapis z automatyzacji i ręczne dodanie
    • Pula: wszyscy, którzy mogą być opiekunami, albo wybrane osoby
    • Dwa leady w tej samej sekundzie nie trafią do jednej osoby

  • Kto pierwszy, ten bierze

    Lead trafia naraz do całej puli albo do kilku wybranych osób i nie ma opiekuna, dopóki ktoś go nie weźmie.

    • Bierze go „Biorę” albo pierwszy telefon, spotkanie, notatka lub zmiana etapu
    • Spóźniony widzi, że lead przejął już ktoś inny
    • Zaproponowany lead widać w „Moim dniu”, także przy ograniczeniu „Tylko swoi”

  • Ręcznie

    Opiekuna albo kilku kandydatów wybierasz na karcie klienta albo akcją automatyzacji „Przydziel opiekuna”.

    • Akcja: po kolei, wybrana osoba, kilka osób albo cała pula
    • „Tylko gdy osoba nie ma opiekuna” jest domyślnie włączone
    • Każda zmiana trafia do historii klienta

Opiekun na karcie klienta

Opiekun to osoba odpowiedzialna za klienta. Widać go na liście i na karcie, a każda zmiana trafia do historii, np. „Opiekun: Anna → Jan”.

  • Filtr opiekuna: moi, „Ma opiekuna”, „Bez opiekuna”, „Do przejęcia przeze mnie”, „Czeka na przejęcie”, wybrane osoby
  • Rola z ograniczeniem „Tylko swoi” widzi tylko swoich klientów i te zaproponowane jej
Karta klienta z opiekunem i historią zmian

Lead dla kilku osób: od propozycji do opiekuna

Tak wygląda droga leada zaproponowanego kilku osobom. Jeśli nikt go nie weźmie, automatyzacja przypomni o nim kierownikowi albo przekaże go jednej osobie.

Zobacz automatyzacje
  1. 1

    Propozycja

    Lead trafia do kandydatów: całej puli albo wybranych osób. Opiekuna jeszcze nie ma.

  2. 2

    „Biorę”

    Bierze go ten, kto pierwszy kliknie „Biorę” albo pierwszy zadzwoni, zapisze spotkanie, notatkę lub zmieni etap.

  3. 3

    Jeden opiekun

    Pierwszy wygrywa. Pozostali widzą komunikat „Ten lead przejął już …”, więc nikt nie dzwoni dwa razy.

  4. 4

    Nikt nie wziął?

    Wyzwalacz „Lead nieprzejęty po X godzinach” (od 1 do 168, domyślnie 4) startuje automatyzację, np. SMS do kierownika.

  5. 5

    Kroki same stają

    Gdy ktoś weźmie lead, czekające kroki tej automatyzacji zatrzymują się same.

Pula przydziału po kolei

Pulę ustawiasz na stronie Zespół. Osoba usunięta z zespołu albo bez prawa edycji klientów wypada z niej w chwili wyboru, a gdy z wybranych nikt nie został, panel to pokazuje.

  • „Wszyscy, którzy mogą być opiekunami” obejmuje też osoby dołączające później
  • „Wybrane osoby”, gdy np. właściciel konta nie chce dostawać klientów
  • Ta sama kolejka służy zadaniom i akcji „Przydziel opiekuna” w automatyzacjach
Zespół: role, przydział po kolei i okres przechowywania

Zadania z terminem dla właściwej osoby

Zadanie z automatyzacji trafia do opiekuna osoby, do wybranego członka zespołu albo po kolei. Zadanie „Zadzwoń ponownie” po nieodebranym telefonie dostaje opiekun, a gdy go nie ma, kolejna osoba z puli.

Zobacz Mój dzień
  • Wykonawcą zadania może być tylko osoba z dostępem do edycji zadań
  • Termin w strefie czasowej firmy; „Moje zadania” pokazuje dziś, zaległe i nadchodzące

Gdy ktoś odchodzi z zespołu

Usunięcie członka zespołu albo odebranie mu dostępu do klientów nie zostawia leadów bez opieki w ukryciu. Każdy klient, którego to dotyczy, dostaje wpis w historii, więc filtr „Bez opiekuna” od razu ich pokaże.

Co miała ta osobaCo się dzieje
Klienci, których była opiekunemTracą opiekuna
Leady zaproponowane jej do wzięciaWypada z kandydatów; gdy była ostatnia, lead zostaje bez opiekuna
Otwarte zadaniaPrzechodzą na osobę, która dokonała zmiany
Miejsce w puli przydziału po koleiWypada z puli
Klucze APIUnieważnione, gdy traci dostęp do API

Przydział nie ocenia handlowców ani nie dobiera ich do leadów według wyników. Rozdziela po kolei albo daje lead temu, kto zareaguje pierwszy. Wyniki każdej osoby pokazują Raporty.

Przydział leadów

Najczęstsze pytania

Nie ma tu Twojego pytania? Napisz do nas

Tak. Każda nowa osoba bez opiekuna dostaje kolejnego członka puli: lead z formularza Meta, zapis z automatyzacji i ręcznie dodana osoba.

Lead dostaje ten, kto był pierwszy. Druga osoba zobaczy komunikat, że lead przejął już ktoś inny, i nie zadzwoni drugi raz.

To zależy od roli. Z ograniczeniem „Tylko swoi” widzi tylko swoich klientów i leady zaproponowane właśnie jemu. Bez ograniczenia widzi całą kartotekę.

Wyzwalacz „Lead nieprzejęty po X godzinach” uruchamia automatyzację, np. SMS do kierownika albo przydział jednej osobie. Jeśli ktoś weźmie lead wcześniej, automatyzacja się zatrzymuje.

Tracą opiekuna, a jej otwarte zadania przechodzą na osobę, która ją usunęła. Każdy taki klient ma wpis w historii, więc łatwo ich znaleźć filtrem „Bez opiekuna”.

Powiązane funkcje

Zacznij w mniej niż 5 minut

Połącz konto Meta i zobacz, które formularze wysyłają dobre dane, a które trzeba naprawić.

Zacznij za darmo
  • Za darmo do 100 leadów miesięcznie
  • Bez programisty
  • Autodiagnostyka połączeń